Из Москвы приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы в якутском городе. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время перестройка бросает вызов народу саха, заставляя их переосмысливать свою культурную самобытность. В результате столкновения этих двух миров возникает неожиданная связь между директором и его недавней соперницей. Теперь ей предстоит принять решение между таинственным наследием прошлого и любовью, открывающей путь к обнадеживающему будущему.