В 1895 году в Нижнем Новгороде, где жизнь течёт спокойно и размеренно, готовятся к главному торговому событию года — ярмарке. Однако тишину города нарушает убийство влиятельного и богатого губернского дворянина, Нефедьева. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков из нижегородского сыска. В процессе раскрытия дела он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за рамки его привычного понимания. Чтобы одолеть это зло, Лыков вынужден поставить на карту всё, что у него есть: свою любовь, честь и даже жизнь.