В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и активистка, которая является дочерью губернатора. Общественность и СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следователи ведут работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Она не проявляет интереса к разговору, что лишь подогревает его любопытство. В ходе их общения и последующих допросов постепенно раскрывается основная история, начало которой уходит на несколько месяцев назад, когда Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Узнав о приезде детского друга, Николай Шустов стремится возобновить с ним дружбу и знакомит с новой компанией.
Молодые люди погружаются в философские дискуссии и поиски собственного "я", сопровождаемые элементами флирта. Со временем их испытания становятся суровее, а источники адреналина — более экстремальными. Неожиданно на сцену выходит оружие, и в безобидной шутке проливается первая кровь. Не воспринимая всерьез, они создают игру в "тайное общество", целью которого становится радикальное изменение мира, окрестив его названием из каббалы — "Клипот".
