Маршал Василевский организовал стратегическую встречу в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения возможных катастрофических взрывов складов с опасными веществами. На восточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный отряд. Их задача — обнаружить местоположение завода. В этом отряде служат сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить, где находится предприятие, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Компанию им составляет опытный агент Иван Журавлёв, оказавшийся лицом к лицу с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная схватка, поскольку японский генерал грозит взорвать подземные склады с химическими веществами, расположенные под заводом.