В густых чащах леса скрыт древнейший город Ллорис, некогда возведенный руками эльфов. Однако людская жадность вытеснила эльфов, и теперь деспотичный шериф правит этим местом, обогащаясь за счёт горожан. Он бесконечно увеличивает налоги, погружая жителей в нищету и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться к эльфам-отшельникам за поддержкой, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, отстранившиеся от людей на протяжении двух веков, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
